《万水千山》是第一部正面表现长征全过程的影片。它根据陈其通的话剧改编，以红军先遣营的行动为主线，从飞夺泸定桥，抢渡大渡河，过雪山草地，一直到与陕北红军会师，基本上展现了红军长征的全过程，其中又以过雪山草地为重点。影片是一部悲壮的史诗性作品，为了再现红军的壮举，摄制组不畏艰险，到海拔5000米的雀儿山拍摄雪景，纪录了红军雪山行军的壮丽场面。影片不仅展现重大的历史事件，还注意刻画人物，由蓝马扮演的教导员李有国表现了红军政治工作者的风采。他在片中高喊“让革命骑着马前进”的形象，深入人心，令人难忘。

乌江自古号称天险，两岸陡峭，水深流急，是遵义、桐锌南面的一道天然屏障，因此红军要夺取遵义、桐锌就必须先渡乌江。在红军到达黄家村之前，敌人已经把这里洗劫一空。他们抢走了村民的衣物、粮食，抓走了青年，烧毁了渡船和房屋，企图使我军无法在此立足，更无法渡江。然而，我先头团到达黄家村后，一方面抢救受害的群众，为他们治伤、救火和修补房屋，并发动群众将地主的粮食和衣物分给大家，另一方面在张团长的指挥下，通过制造佯攻乌江的阵势，对敌人的火力配备情况进行了侦察。在群众的支持下，先头团开始渡江。第一次强渡中，由于水流湍急，天寒水冷，强渡用的绳索被敌人炸断，未能成功。他们在失败中寻找经验，在黄家父子的帮助下，创造了双层竹筏。第二天夜晚，他们又组织偷渡，但因夜间天黑联络不便，竹筏又不易掌握，只有陈连长、黄大发、罗小光等侥幸到达彼岸，不料陈连长的手电筒失落江中，无法用信号联络，大部队不能继续过江。陈连长等见寡不敌众，只好隐蔽起来。
三天，红军的处境非常危险，后面有敌兵追赶，前面有乌江天险，英雄们决定再次组织强渡。红军的英勇行为使守在北岸的敌旅长侯立担的部下胆战心惊，拼命死守。当我军的先头船只刚驶到对岸就遭到敌人的疯狂反扑。危急关头，突然后面枪声大作，原来隐蔽在北岸的陈连长等人出其不意地智取了碉堡，接应了部队过江。红军登岸后，陈连长等人又占据了敌人背后侧翼山头，切断了敌人的退路，迫使敌人缴枪投降。红军先头团在三天之内，机智勇敢地打败了乌江对岸的侯立担的一个旅的兵力，完成了突破乌江天险的战斗任务，保证了全军向遵义进军作战计划的实施，为中国革命开辟了一条胜利的道路。

杨静

1936年，红军长征途经金沙江畔藏族地区，国民党勾结大土豪仇万里，企图阻挠红军渡江北上。 仇万里让爪牙假扮红军劫走土司桑格的独生女珠玛， 挑拨土司和红军的关系。 红军则坚持党的民族政策，救出珠玛，渡金沙江开拔到藏区边界。仇又抢先潜入藏区。言称珠玛已被红军所杀，提供弹药武器让土司打红军。为揭破敌人谣言，红军指导员金明带一个班掠送珠玛回家。但奉命给土司送信的战士被敌人杀害。 危急时刻，金明冒险上山与土司谈判，土司信疑参半，派亲信下山探看虚实。不料使者又遭仇万里暗算，他带伤到红军驻地，说明情况。在仇万里的唆使下，土司正要杀害作为人质的金明，珠玛带红军赶到，向土司揭露了敌人。 仇万里慌忙逃窜，坠人金沙江毙命。红军打通了道路，继续北上。
该片描述了红军长征途经藏区时受阻的过程。在困难的时刻，红军指战员坚决执行党的民族政策，说服和感召土司，挫败国民党反动派的阴谋。从而打开道路，继续北上。 影片以浓重的笔墨，描绘了金明等红军指战员临危不惧，顾全大局的英雄形象，片中情节曲折紧张，人物关系复杂，呈现出当时的历史背景下纵横交错的社会矛盾和红军北上抗日的艰难。 影片对于藏区风物人情、生活习惯的渲染，也为作品增添了艺术光彩。

1935年春，红军途经贵州某地布依族山区。连长万刚带领小分队到石门寨侦察，营救了被反动土司白山魈迫害的布依族姑娘刺莉。白山魈弃寨逃走。刺莉为报私仇，射死了白山魈的杀人工具“神虎”。红军为救济贫苦人民开展了分粮活动。巫婆迷娜乘穷人韦么叔的孙子误食生谷得了急病之机，掀起“退粮祭虎”风波。刺莉鲁莽地要捉迷娜，险些引起家族格斗。连长万刚及时赶来，揭穿敌人阴谋，教育了刺莉和布依族群众。为感谢红军，刺莉和群众决定将“红军万岁”四个大字刻在神岩上。红军帮布依族群众成立了石门赤卫队，刺莉当了队长。红军小分队离开石门寨后白山魈卷土重来，威逼群众铲除标语，并枪杀了韦么叔。为挽救乡亲，保护标语，班二公挺身赴险，将“红军万岁”深深地刻在神岩上。白山魈将班二公施以酷刑。刺莉和赤卫队员们为救班二公，智擒国民党派往石门寨的敌参谋长，并闯入虎穴，逼白山魈释放了班二公。红军小分队重返石门寨，同刺莉、班二公等赤卫队员们，一举歼灭了石门垭口的守敌。刺莉亲手射死了仇人白山魈。石门寨布依族群众送别红军，刺莉告诉红军：革命的火种已经深深地播在了山寨人民的心里。

1935年5月，中国工农红军长征的队伍来到金沙江到大渡河之间的天险纵横的重叠山川中。数十万国民党中央军和军阀武装围追、堵截，蒋介石的座机也飞临川军首脑驻地，两种决定中国命运的力量对峙着……毛泽东、周恩来、朱德、刘伯承等同志部署了佯攻大树堡、暗渡安顺场的战斗。红军进入冕宁县城后，严格执行党的民族政策，释放了被反动政权拘押的群众，使这片彝族聚居地区，成为红军走向胜利的通衢。先遣团迅速夺取了安顺场渡口，17位勇士孤舟奋勇，直扑对岸守敌。老谋深算的蒋介石也迅速调整了部署，调集部队左右夹击安顺场，妄图半渡而击，将渡河的红军分割围歼，扬言要红军重蹈石达开的覆辙。毛主席等首长及时变通部署，将计就计，一面继续造成在安顺场涉渡的假象，一面另辟泸定桥为强渡点。之后，又以刘伯承佯攻雅安，作直取成都状，迷乱了川军，调开了固守泸定的川军二0八旅。蒋介石察觉了真相后，恼羞成怒，走马换将，命令新任川军司令何湘辉火速调二0八旅回援泸定。这时，我左路部队已占领桥头，攀着十三根凌空摇荡的铁索向右岸突击。当蒋介石打电话训示右岸守敌时，接电话的已是红军战士小张……毛主席安步走下泸定桥头，对身边的战友们说："梦想我们当石达开第二的那个人作何感想呢？”

遵义会议后，毛泽东率3万红军来到赤水河畔，并与堵截红军的川军相逢。毛主席、周副主席、总参谋长刘伯承对形势进行了认真分析，决定立即抢占附近渡口以摆脱敌人。红军一渡赤水进入云南扎西地区，蒋介石命督察室主任王道元对红军加紧围剿，王赶到贵阳，并调集四十万大军围住扎西地区。我方认真研究了敌情，准备用运动战对付敌人。于是，我军趁敌人重兵围扎西黔北空虚之际，二渡赤水，夺取渡口。高翔率领瑞金团奇袭娄山关，解放遵义城。蒋介石闻知此事大发雷霆，命令重兵进攻红军，将红军消灭在乌江以北。毛主席经慎重考虑，决定三渡赤水。红军三渡赤水后又突然调头四渡赤水，将敌人主力甩到了后面。蒋介石怕红军攻占贵阳，急调滇军增援。但红军将疲惫不堪的滇军牵到东面并给予沉重打击。红军主力终于大步开进云南，并从容渡过金沙江，开始了新的伟大征程。

十五岁的红军小战士王瑞全家四口人都参加了长征。湘江突围时，在敌机的狂轰滥炸中，他第一次认识了毛泽东，他的父亲也在惨烈的炮火中牺牲了。残酷的战争给他的心灵留下深深的创痛，父亲和连长说过的一句话却坚定着他的信念：“跟着走！” 历史终于迎来了伟大的转折。担任警卫任务的王瑞在遵义又一次见到了毛泽东。继续长征途中，他亲眼目睹了毛泽东、贺子珍为了坚守红军的纪律，在紧急环境中被迫丢掉刚刚出生的女儿那动人心魄的一幕。悲痛激发了王瑞和红军战士们更加强烈的战斗意志，在毛泽东的正确指挥下，红军赢得了长征中的第一次大胜仗——娄山关大捷。 红军通过凉山彝区受到拦阻，长期遭受反动派欺压和蒙骗的彝族同胞把前去探路说明情况的王瑞和他的姐姐竹妹子捆绑了起来。红军模范执行民族政策深深感动了彝族父老兄弟，结下了骨肉情谊，留下了千古佳话。也就在这里，王瑞结识了彪悍刚烈的彝族汉子达尔火和美丽的彝族姑娘索玛。热烈欢乐的军民联欢篝火之夜，少不更事的王瑞发现了达尔火和索玛的隐情。 清晨，战士们被紧急集合号惊醒。指导员对战士们下达战斗任务：反动头人勾结白匪洗劫了红军的野战医院，立刻出发解救。突发的事件把王瑞惊呆了——姐姐竹妹子就是野战医院的护士。竹妹子牺牲了。王瑞在长征路上失去了第二个亲人；达尔火参加了红军，依依不舍地告别了目送的索玛。 红军强渡大渡河，三条船无法渡过千军万马。王瑞所在部队奉命沿江而下，抢夺距安顺场渡口三百二十里的泸定桥。悬崖羊肠小道，大雨泥泞难行，红军战士饿着肚子强行军，连长为救遇险情的王瑞落崖牺牲了。王瑞失去了敬爱的兄长。 黎明时分的泸定桥一片静悄悄。桥板被敌人拆去，剩下十三根光溜溜的铁索凌空而悬。发起总攻之前，还差半年才满十六岁的王瑞被提前接收入党。 二十名红军号兵被集中起来吹响了惊天动地的冲锋号，飞夺泸定桥的战斗打响了。二十二位红军突击队员用血肉之躯谱写了一曲人类战争史上惊天地、泣鬼神的英雄壮歌！王瑞最后一位亲人——姐夫肖德昌牺牲了，从悬空的铁索上中弹跌落到汹涌咆哮的大渡河激流中；他的彝族兄长达尔火——这位参加红军才二十多天的小伙子在把弹痕累累的红旗插上桥头堡时，也被流弹击中，头上那绺“天菩萨”长发随风轻飘、轻飘…… 王瑞在硝烟尚未散尽的泸定桥头再见到了毛泽东。毛泽东轻轻地为“瑞伢子”梳理着被烟火烧焦的头发，轻声感叹：“有红军这样大无畏的革命精神，还有什么能阻挡我们呢？”王瑞经受了艰难困苦、血泪战火的磨砺后成长起来了。 七十年后，白发苍苍的王瑞老人重新走上了长征路。[